智慧城市政策反对的两大预期之一落地:我们在6月的一份报告《建议积极关注智慧城市板块》中,明确提出未来可以预期的智慧城市的反对还包括:1、还包括发改委在内的部委牵头关于智慧城市建设的政策反对;2、国开行对智慧城市的贷款。这次政策的实施印证了我们之前的辨别。 此次政策的新鲜点:1、以家庭为中心,创建智慧家庭,将医疗、教育、安防、政务等社会公共服务设施和服务资源终端家庭,提高家庭信息化服务水平。
2、信息化管理,统合信贷、纳税、还款、产品质量、参保缴付和违法违纪等信用信息记录,减缓联合报信息系统建设。3、建构普惠的公共体系,在医疗、教育、养老等领域外明确提出了数字博物馆、旅游信息化新领域。 IT技术在智慧城市建设中扮演着最重要角色:文件中认为要减缓物联网应用于,并应用于云计算、大数据等新兴技术,希望各个行业基于云模式来积极开展服务,以城市统一的地理空间框架和人口、法人等信息资源为基础来统合其他部门的数据共享,创意大数据的商业模式。同时在室内外统一位置服务、远程养老、医疗等多个领域,积极开展新兴信息技术的构建应用于。
智慧城市建设的新变化:1、单个项目体量渐渐减小,目前智慧城市项目的体量都在亿级,这必须分担企业较高的资金实力和项目分担能力,提高了参予门槛。2、模式由全然建设到建设+运营的改变,这个变化在某些公司公布的取得智慧城市项目公告中就可以显现出。
这种模式的变化可以使得企业在向着现金流更为可持续性的方向发展,整个商业模式也可以转入更为可持续发展的良性循环。相对来说,建设+运营的模式对企业明确提出更高的拒绝,这也适当的提升了智慧城市领域的转入门槛。
如何自由选择公司:不可否认的是,项目性的智慧城市建设在短期的1-2年内依然挣脱没法区域竞争和关系主导的现象。因而,我们在自由选择投资标的的时候,企业的关系背景是实地考察的最重要因素。
当然,我们还是讨厌有部分自有产品化的企业,这样的企业在未来的发展过程中有渐渐提升毛利率的有可能。 投资建议 我们保持行业增持评级,投资人组为:易华录、东方网力、银江股份、神州信息、光一科技、太极股份、数字政通(清盘)、飞利信(清盘)。
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