2020年伊始，不受首批国产Model3交付给及降价影响，特斯拉国产化概念股异军突起。1月6日，天通股份、世运电路、旭升股份、拓普集团等十余只股票争相涨停。疯狂的行情，与券商的直言造就。
1月5日开始，天风证券、申万宏源、海通证券、安信证券和兴业证券等国内大型券商陆续开会千人电话会议，理解特斯拉国产化机遇。与传统汽车厂商比起，特斯拉的差异化在于动力可调的电动化，以及汽车电子领域的智能化。因此，特斯拉的国产化趋势，对于动力电池、汽车电子这两个领域的影响尤为深远影响。另外，传统汽车零部件厂商，也未来将会取得增配订单。
尤其是源于特斯拉订单的营收占到较为低的企业，获益最为显著。由此看来，前两大方向归属于电动化、智能化带给的行业增量，而后者归属于传统零部件领域的增量。未来特斯拉国产化概念股的行情走势，也许将之后不受这三大方向主导。
乘风而起：国产化降价提量1月3日晚间，特斯拉宣告，中国工厂生产的Model3将于1月7日构建规模交付给。同时，公司官网资料表明，中国工厂生产的Model3将从35.58万元降价至32.38万元。
如果再行再加2.475万元新能源汽车补贴，价格则更进一步降到29.905万元。早在2019年10月，安信证券之后回应，Model3在价格较低的同时，仍然保有特斯拉独特的科技体验和动力性能优势，性价比近超强输掉。
其预计，Model3对应的中国市场空间在50万至60万辆。此番特斯拉降价，Model3的性价比将更为显著。国盛证券甚至指出，特斯拉或在未来5年政治宣传传统汽车产业，新的供应链体系未来将会孕育出而生，产业投资价值突显。实质上，特斯拉的降价，与其本土化供应链息息相关。
根据特斯拉规划，国产Model3前期零部件本土化率为30%，预计2020年年中超过70%，年底构建100%的本土化亲率。而随着特斯拉本土化亲率提升，其售价未来将会更进一步上升。
兴业证券堪称指出，预估国产Model3不具备27%~34%的降价空间。若上述预期构建，意味著国产Model3售价将更进一步下探至20万元左右。
预计，其主要竞争对手将变成凯美瑞、雅阁、帕萨特等主流B级车。生产能力方面，特斯拉方面回应，上海工厂已超过每周多达3000辆的生产能力，长年规划每年生产能力为50万辆。关键词一：电动根据各大券商的预测，国产特斯拉本土化亲率的提升，以及降价带给的销量提高，将沦为未来产业链的风口。
而分析特斯拉国产化链条，则被迫提到动力电池。实质上，动力电池的国产化，也是特斯拉国产化过程中尤为最重要的一环。汽车价值最低的是动力可调，而在电动汽车动力可调中，价值最低的要科动力电池。
公开发表资料表明，动力电池大约占到电动汽车价值链的30%。此前，特斯拉仍然用于的是松下圆柱电池。
而在2019年，LG化学也转入了特斯拉供应链。LG化学是动力电池厂商头部企业，但目前，全球第一大动力厂商宁德时代仍未转入特斯拉供应链。
能否转入特斯拉供应链，也是宁德时代未来发展的关键。在特斯拉国产化进程中，若宁德时代顺利转入其一级供应商，那么宁德时代背后的动力电池供应链将不会获益丰厚。在动力电池国内供应商仍未确认之际，国内动力电池上游产业链也甚有看点。
比如负极材料、负极材料、隔膜、电解液，以及更加上游的原材料锂、钴等。尤其是目前需要转入松下、LG化学供应链的企业。原材料中，A股以两锂两钴尤为著名，分别为赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业。天风证券电话会议资料表明，赣锋锂业已转入松下、LG化学供应链，该企业是目前全球产量仅次于的锂材料供应商。
天齐锂业转入了LG化学供应链，雅化集团未来也未来将会转入LG化学供应链。1月6日，赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团股价分别下跌9.95%、5.59%、9.30%。
钴材料方面，华友钴业转入了LG化学供应链。不过，当下国内动力电池趋势为NCM811，即低镍较低钴。1月6日，华友钴业下跌5.98%。
关键词二：智能正如安信证券在研报中所述，特斯拉的核心技术是强劲的电池管理系统(BWS)，以及基于视觉的低成本路线的自动驾驶。不论是电池管理系统，还是辅助驾驶员/自动驾驶，都必不可少汽车电子，比如电池管理系统中普遍用于的单片机(MCU)。根据东吴证券资料，在特斯拉电源管理系统中，安洁科技获取PowerWall、传感器组件等;东山精密为其获取FPC柔性电路板;法拉电子为其获取薄膜电容器;均胜电子为其获取电池和电路维护系统等。
1月6日，安洁科技、法拉电子、均胜电子股价分别下跌9.75%、6.03%和8.18%，东山精密的涨幅仅有为0.30%。汽车PCB电路板方面，世运电路受到较多投资者注目。
根据财通证券报告，世运电路2019年来自特斯拉的收益大约为1.8亿元，占到营收的7.1%。财通证券估算，特斯拉对世运电路贡献的收益，在未来两年最少缩减到，沦为该公司尤为最重要的快速增长引擎。除了世运电路，胜宏科技也是特斯拉汽车PCB电路板供应商。1月6日，世运电路、胜宏科技股价分别下跌10%、6.62%。
关键词三：增配订单此前A股欢迎新能源概念，大多集中于在动力电池产业链。比如上述锂、钴材料，以及负极材料、负极材料等。
而特斯拉国产化概念，牵涉到更加甚广，不仅还包括动力电池产业链，还包括电池管理系统、中控系统等汽车电子领域，以及传统汽车零部件厂商。目前，特斯拉产销量基础仍正处于比较较低的状态，在其放量阶段，原先供应商订单之后不会很快放量，取得大量增配订单。比如上文提到的世运电路，未来很有可能由增配订单催动业绩。
在这样的情况下，若特斯拉放量、国产化两大前提要素都顺利构建，那么诸多产业链供应商将进账大量增配订单。尤其是原本特斯拉订单占到公司营收比例较高的企业，将受益匪浅。以旭升股份为事例，其2013年开始与特斯拉合作，2018年特斯拉营收占到比达61.08%。
安信证券的研报表明，三花智控子公司三花汽零为特斯拉一级供应商;天汽模为特斯拉车身模具供应商;拓普集团单车潜在设施价值量3000元以上，公司于2016年8月向特斯拉获取轻量化铝合金底盘结构件。1月6日，旭升股份、三花智控、天汽模、拓普集团分别下跌9.99%、6.83%、9.92%和9.99%。
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